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CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享,错过是巨大损失
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CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享,错过是巨大损失
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Jack
Jack
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电梯直达
楼主
发表于 2019-4-26 19:21:23
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CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享,错过是巨大损失
Investment Policy Statement(IPS),是历年CFA三级考试的重中之重。早在CFA一二级的道德部分我们就学过,IPS是基金经理的投资纪律,在现实生活中基金经理要严格地遵循IPS为客户配置资产,提出合理的投资建议。
IPS根据投资者类别划分为两门科目,个人IPS(Private wealth management)与机构IPS(portfolio management for institutional investors)。
顾名思义,个人IPS是基金经理为高净值个人客户进行资产管理,而机构IPS是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。接下来就个人IPS这门科目做详细的介绍。
个人IPS在CFA三级考试中,上下午都会出题,上午会出写作题,下午会出选择题,科目占比非常高,所以在三级是得IPS者得天下,所以大家一定要给与充分的重视。
Reading 11讲述了全球征税体制、税种和投资账户种类。
推荐获取CFA思维导图之个人IPS(R12)
截图示例:
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https://pan.baidu.com/s/1G2fw4UFEPqvfyCjxfOF7ow
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teslaman
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沙发
发表于 2019-12-19 13:41:23
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haoren yishengpengan
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Ricardo
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发表于 2020-4-8 15:16:58
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duoxie
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