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标题: CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享，学习更深套路 [打印本页]

作者: Jack 时间: 2019-4-22 19:03
标题: CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享，学习更深套路
　　Reading 10讲的是如何写IPS。

　　当我们作为普通投资者，跑到银行、证券公司去开理财、股票投资账户时，会收到一张调查问卷，上面的问题大体包括：年龄、家庭组成、收入来源、投资经验、过去的损益情况、面对亏损的心态，等等。

　　这其实就是IPS的第一步，了解客户的基本情况。当然，作为高净值客户的基金经理，这一步可能是通过面谈的形式开始的，而且需要掌握的背景信息必须更加充分。

　　所以面对一个活生生的人，一个独一无二的个体，如何着手写IPS呢?这当然是有套路的!

　　推荐获取CFA思维导图之个人IPS(R10)

　　截图示例：

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　　略

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作者: llfwjwlcr 时间: 2020-1-31 12:10
谢谢你的分享

作者: jianghaiyang 时间: 2020-9-29 16:32
感谢分享

作者: lisases 时间: 2020-11-30 16:56
谢谢楼主分享！

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