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标题: CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享，错过是巨大损失 [打印本页]

作者: Jack 时间: 2019-4-26 19:21
标题: CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享，错过是巨大损失
　　CFA三级思维导图之个人IPS(R12)分享，错过是巨大损失

　　Investment Policy Statement(IPS)，是历年CFA三级考试的重中之重。早在CFA一二级的道德部分我们就学过，IPS是基金经理的投资纪律，在现实生活中基金经理要严格地遵循IPS为客户配置资产，提出合理的投资建议。

　　IPS根据投资者类别划分为两门科目，个人IPS(Private wealth management)与机构IPS(portfolio management for institutional investors)。

　　顾名思义，个人IPS是基金经理为高净值个人客户进行资产管理，而机构IPS是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。接下来就个人IPS这门科目做详细的介绍。

　　个人IPS在CFA三级考试中，上下午都会出题，上午会出写作题，下午会出选择题，科目占比非常高，所以在三级是得IPS者得天下，所以大家一定要给与充分的重视。

　　Reading 11讲述了全球征税体制、税种和投资账户种类。

　　推荐获取CFA思维导图之个人IPS(R12)

　　截图示例：
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　　略

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