中小银行业务转型亮点频现 布局新兴中间业务

       面对经营环境的巨变和国内银行业激烈的竞争压力，中小银行传统盈利模式的弊端已制约了其进一步发展，探索差异化、专业化经营的发展道路，从“小而全”的经营模式向“专、特、精”的经营模式转变，努力形成具有自身特色和竞争力的客户结构、业务结构、盈利结构，正在成为中小银行转型路径之选。

       从刚刚披露的2013年三季报可以看出，中小银行的业务结构调整已初见成效，以新兴金融业务带动中间业务发展、深耕小微信贷、以建立“社区银行”和“市民银行”为目标创新零售银行业务成为最大亮点。

布局新兴中间业务

       中间业务是实行经济资本管理模式后较具潜质的业务，它避开了经济资本对银行业务经营的约束，降低了业务经营风险。

       以投资银行业务、资金业务、财富管理业务、财务顾问业务、资产托管业务、新兴支付结算业务、非银行产品代理销售业务、电子银行业务为代表的新兴金融业务很少占用经济资本，营销主要依赖物理渠道资源，属知识密集型、智能型业务。在商业银行传统存贷利差缩小、盈利空间面临挑战的背景下，新兴金融业务正成为商业银行新的利润增长点和转型着力点。

       民生银行三季报显示，在托管业务、银行卡服务、代理业务等快速增长的中间业务带动下，该行手续费收入实现同比49%的高增长。

       由于金融市场日趋活跃，理财产品销量与贸易融资、债务融资工具承销额等迅速增长，浦发银行前三季度手续费及佣金净收入101.38亿元，较上年同期增长65.95%。

       2013年前三季度，中信银行手续费及佣金收入同比增速为52%，环比提升4.3%，也保持了高速增长态势。

       “中信银行将继续重点发展托管、票据、同业、保理及代付、开证业务等公司业务，把这些业务做大，做成全国性市场，形成新的盈利来源。我们要将零售业务中的保管箱、代理证券和保险、贵金属等非主流业务，做到主流化，形成新的利润增长点。”中信银行行长朱小黄表示。

       深耕小微金融市场在小微企业贷款竞争渐趋激烈的情况下，为了争夺客户，各家银行均不约而同地打出“个性化服务”的旗号。对不同行业和客户进行细分，并以此设计相应产品，成为中小银行深耕小微市场的重要策略。

       为保证信贷资源切实推动实体经济发展，华夏银行坚持“烧饼上找芝麻”的营销策略和“精准营销、平台对接、链式开发”的业务发展模式，在同业中首推“平台金融”业务模式。同时，以自主研发的资金支付管理系统对接核心企业、大宗商品电子交易平台、市场商圈管理方、电商、物流信息平台等诸多领域平台企业财务或销售管理系统，整合资金流、信息流和物流，获取真实贸易背景，为众多小企业提供在线融资。

       据华夏银行中小企业信贷部总经理卢小群介绍，“平台金融”的优势在于“在线申请、实时到账，随借随还、额度循环”的全新融资模式可大幅度降低小企业融资成本。此外，“一点接入、全国覆盖”的系统优势可帮助银行扩大小企业规模。平台对接后，银行根据企业经营需求提供精准服务，从而实现金融资源配置最大化、最优化。截至2013年6月末，“平台金融”服务小企业近5500户。

       民生银行三季报显示，9月末该行小微企业贷款余额4049亿元，同比增长28%，小微贷款占总贷款的比重达26.4%，继续保持较快增长。

       从“一圈一链”到“聚焦小微打通两翼”，从单一产品到综合金融，创新商业模式，民生银行成功探索出一条可持续发展的小微金融之路。在批量开发模式的深入践行下，该行在全国性大型商圈内、重点产业链条上均有较高的市场渗透率。同时，不良率也得以有效控制，服务效率提升，运营成本降低，基本破解了小微金融“风险大、成本高”的难题。目前，“一圈一链”批量授信项目达到3000多个，重点支持特色产业链78个，贷款余额超过3800亿元。

       民生银行还创新性地推出城市商业合作社和互助基金担保贷款，让商圈内分散的企业实现物理、结算、产品、基金、信息五大平台的共享，进而实现了客户资源的整合和批量开发的整合。这一客户整合模式为小微企业提供实现抱团发展。目前，该行已建立合作社3000余家，互助基金担保贷款超过320亿元。

抢占零售银行制高点

       有银行业内人士表示，中小银行要真正成为“市民的银行”和“社区银行”，需要发展相对低风险、较具活力的零售业务：发挥比较优势，突出中小银行的业务特点；挖掘内部潜力，综合互动营销；加快个人产品创新，提升服务效能；优化网点布局，确保在市场竞争中获得优势。

       “民生银行年初以来低调推行的小区金融战略终于浮出水面。民生银行联合政府、地产公司和物业公司推出的'民生小区金融服务店'的陆续开业，大大助推了民生银行个人存款快速增长。截至三季度末，民生银行个人存款余额较年初大幅增长32%，增幅位列上市银行首位。”国泰君安分析师邱冠华如是说。

       民生银行相关负责人表示，该行将贯彻零售战略转型要求，下一步将小区金融作为特色化发展路径，坚决脱离传统零售银行发展模式，从“让客户到网点来”变为“到客户身边去”，以小区金融服务中心作为小区金融战略的物理载体，让金融服务渗透到每个居民的生活中，同时也创造出民生银行未来的核心竞争力。小区金融战略是民生银行“两小”战略之一，既是政府、监管部门和社会各界欢迎的利民工程，也是该行快速扩增零售基础客户群、应对利率市场化的重要举措。

       中信银行则通过互联网金融抢占零售银行制高点。今年以来，中信银行网络银行新招频出，与中国移动、中国银联合作推出了NFC支付模式，自主研发推出以二维码支付产品为代表的“异度支付”品牌，与腾讯合作推出不落地的网络小额贷款交易。中信金融商城品类齐全，以一站式金融产品服务为特色，推出仅3个半月客户数已近10万户。利用中信网络银行，客户可快捷享受手机支付、网络贷款、跨境人民币支付等业务。2013年上半年，中信银行“再造一个网上中信银行”成效显著。该行移动银行客户数达224.43万户，交易量同比增长7.6倍；个人网银客户数达882.59万户，比上年末增加125.93万户；个人网银客户覆盖率33.29%，公司网银客户覆盖率61.26%。