CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享,学习更深套路

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楼主
发表于 2019-4-22 19:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Reading 10讲的是如何写IPS。

  当我们作为普通投资者,跑到银行、证券公司去开理财、股票投资账户时,会收到一张调查问卷,上面的问题大体包括:年龄、家庭组成、收入来源、投资经验、过去的损益情况、面对亏损的心态,等等。

  这其实就是IPS的第一步,了解客户的基本情况。当然,作为高净值客户的基金经理,这一步可能是通过面谈的形式开始的,而且需要掌握的背景信息必须更加充分。

  所以面对一个活生生的人,一个独一无二的个体,如何着手写IPS呢?这当然是有套路的!

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沙发
发表于 2020-1-31 12:10:46 | 只看该作者
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地板
发表于 2020-11-30 16:56:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
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