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CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享,学习更深套路
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[FRM考试相关]
CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享,学习更深套路
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Jack
Jack
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电梯直达
楼主
发表于 2019-4-22 19:03:28
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Reading 10讲的是如何写IPS。
当我们作为普通投资者,跑到银行、证券公司去开理财、股票投资账户时,会收到一张调查问卷,上面的问题大体包括:年龄、家庭组成、收入来源、投资经验、过去的损益情况、面对亏损的心态,等等。
这其实就是IPS的第一步,了解客户的基本情况。当然,作为高净值客户的基金经理,这一步可能是通过面谈的形式开始的,而且需要掌握的背景信息必须更加充分。
所以面对一个活生生的人,一个独一无二的个体,如何着手写IPS呢?这当然是有套路的!
推荐获取CFA思维导图之个人IPS(R10)
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https://pan.baidu.com/s/12tL9oWmMA1tI9evIsoelrQ
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llfwjwlcr
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沙发
发表于 2020-1-31 12:10:46
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jianghaiyang
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板凳
发表于 2020-9-29 16:32:26
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lisases
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地板
发表于 2020-11-30 16:56:27
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谢谢楼主分享!
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