CFA三级思维导图之个人IPS(R10)分享，学习更深套路

Jack · 发表于 2019-4-22 19:03:28

　　Reading 10讲的是如何写IPS。

　　当我们作为普通投资者，跑到银行、证券公司去开理财、股票投资账户时，会收到一张调查问卷，上面的问题大体包括：年龄、家庭组成、收入来源、投资经验、过去的损益情况、面对亏损的心态，等等。

　　这其实就是IPS的第一步，了解客户的基本情况。当然，作为高净值客户的基金经理，这一步可能是通过面谈的形式开始的，而且需要掌握的背景信息必须更加充分。

　　所以面对一个活生生的人，一个独一无二的个体，如何着手写IPS呢?这当然是有套路的!

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